2019十大最具潜力都市圈出炉 2000万人以上的大都市圈有10个(2)

人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。根据我们借鉴提出的经济-人口分布平衡法则，一区域经济-人口比值(区域经济份额与人口份额之比)大于1预示该区域人口净迁入，小于1预示净迁出。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入，直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。1910-2010年，美国都会区人口比重从28.4%增至83.7%，其中人口向大都会区化集聚态势明显。1950-2010年，5-25万人的都会区人口比重减少0.3个百分点，25-100万人的都会区人口比重增加2.9个百分点，而100-500万人、500万人以上的都会区人口比重分别增加12.2、12.4个百分点。特别是在1970-2010年，500万人以上都会区人口比重增加9.4个百分点，远高于100-500万、25-100万、5-25万人都会区的4.0、1、0.3个百分点。2015年，美国5-25万、25-100万、100-500万、500万人以上都会区经济-人口比值分别为0.75、0.84、1.09、1.26，高收入的大都会区依然对人口有着较大吸引力。在日本城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，东京圈、大阪圈、名古屋圈的人口占比分别从1955年的17.3%、12.3%、7.3%增至2014年的28.6%、14.4%、8.9%，经济-人口比值分别从1955年的1.38、1.24、1.12降至2014年的1.14、0.96、1.11。韩国人口长期大规模向首尔圈集聚，直至首尔圈经济-人口比值处于1左右。首尔圈由首尔市、仁川市、京畿道组成，土地面积11830平方公里，人口从1955年的393万人增至2015年的2442万人(不含外国人)，占全国比重从18.3%增至49.1%;经济-人口比值从1985年的1.122持续降至2010年的0.998，然后在接近1的位置波动，2016年回升至1.008。

中国人口和产业持续向大都市圈集聚，未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入，常住人口合计从1990年的3.4亿增至2018年的4.8亿，占全国人口比重从29.7%增至34.7%;经济份额合计从1990年的41.3%增至2010年的54.7%，2018年稍降至53.8%;经济-人口比值从1990年的1.39增至2010年的1.62后略有下降，但到2018年仍高达1.55，预示仍将继续吸引人口流入。在24个千万级大都市圈中，苏锡常、深莞惠、上海、南京、广佛肇等5个都市圈经济-人口比值大于2，北京、天津、杭州、宁波、长株潭、青岛等6个都市圈介于1.5-2.0之间，厦泉漳、合肥、济南、武汉等4个都市圈介于1.2-1.5之间，均远大于1;仅沈阳、南昌、哈尔滨、石家庄经济-人口比值小于1，且部分都市圈经济-人口比值较低与划分范围过大有关。 1.3 2019年大都市圈排名：上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

我们在2019年4月报告《中国城市发展潜力排名：2019》中指出，2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前，之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈(部分地区数据有更新)。需要注意的是，部分都市圈范围有重叠，比如上海都市圈与杭州、苏锡常、宁波都市圈均有重叠;部分都市圈县级单位数据缺失较多，用地级市全域近似替代，如天津、石家庄、哈尔滨都市圈范围分别用各自全市替代，济南、青岛、南昌都市圈范围以地级市为基本单位后与规划略有出入。此外，部分都市圈范围存在不同版本，考虑到都市圈强调同城化发展，排名时人口经济产业数据一般采用范围最小的版本。

　　深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国，杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长，除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献，东北地区都市圈人口显著减少。2015-2018年深莞惠、广佛肇都市圈常住人口年均增量分别高达61、60万，其中深圳、广州分别年均增长55、47万。杭州、重庆都市圈近3年人口分别年均增长36、30万(重庆都市圈数据为2014-2017年)，长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈均超20万。在上述都市圈的中心城市中，上海市由于控人人口年均增长不足3万，厦漳泉都市圈没有明确的中心城市，其余都市圈中心城市均贡献一半以上甚至几乎全部人口增长;其中，杭州、长沙、西安、成都常住人口年均增长均超20万，郑州、重庆主城九区也在15万以上。东北地区各大都市圈人口近零增长或负增长，其中哈尔滨、沈阳都市圈2015-2017年常住人口分别减少5.2、5.1万，长吉都市圈同期户籍人口大幅减少15.8万，估算常住人口也显著减少。

　　长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。从经济规模看，2018年上海都市圈以9.1万亿元GDP一骑绝尘，苏锡常、深莞惠、广佛肇、北京、杭州、武汉、南京、成都都市圈紧随其后，GDP在2-4万亿元之间。从产业创新看，上海、北京、深莞惠都市圈占据绝对优势，A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%;杭州、苏锡常、广佛肇、南京都市圈亦优势明显，A+H股上市公司数、发明专利授权量占全国比重均分别在3%、4%以上。 1.4 大都市圈分类：发达型优化功能布局，崛起型加强一体化建设，起步型增强经济实力

根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用，将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈2018年GDP均在2万亿元以上，A+H股上市公司数均在100家以上，年发明专利授权量均在1万件以上，且都市圈内部分周边城市与中心城市差距相对较小、且近年呈持续缩小态势。崛起型都市圈2018年GDP多在1万亿以上，但多数都市圈的中心城市尚处于虹吸阶段，中心城市与几乎所有周边城市的人均GDP差距都在扩大。起步型都市圈2018年GDP均在1万亿元以下，产业创新指标也在大都市圈中排名相对靠后。根据上述标准，上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型，北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型，哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

　　发达型都市圈整体经济水平领先，且中心城市与部分周边城市差距持续明显缩小，应优化功能布局。该类都市圈均位于经济率先发展的出口基地长三角、珠三角地区，圈内周边城市均受益于中心城市制造业产业链的外溢，起步较早、经济发达。长三角、珠三角地区各大都市圈已经连绵成片，不少都市圈区域相互重叠，内部经济联系紧密的长三角、珠三角城市群已初具雏形。从周边城市与中心城市的人均GDP比值来看，发达型都市圈部分周边城市与中心城市的差距近年呈明显缩小趋势，如南通、扬州、嘉兴、常州、佛山、惠州、东莞等。发达型都市圈应优化功能布局，重视中心城市过度集中的人口与产业的疏解，继续提升基础设施、公共服务同城化水平，在治疗“大城市病”的同时建设各功能组团有序分工、紧密协调的大都市圈。

　　崛起型都市圈整体经济实力较强，但中心城市对周边城市的发展带动尚不足，应重点加强一体化建设。崛起型都市圈尽管经济基础和发展势头较好，但周边城市尚未缩小与中心城市发展差距。多数千万级大都市圈属于这一类，包括实力突出的北京都市圈。北京尽管拥有全国最多的金融、科技以及教育医疗资源，但改革开放后并非以出口为导向的制造业中心，资源主要靠行政力量集聚，产业链较短、外溢效应差，必须从京津冀协同发展的高度优化产业结构和布局。随着经济实力的进一步提升及产业结构的进一步优化，崛起型都市圈有望向发达型都市圈过渡。该类都市圈应重点加强圈内一体化建设，加快形成城市间交通一体化网络，打破阻碍同城化发展的行政壁垒，增强中心城市对周边城市的发展带动作用，同时避免中心城市的功能过度集中。

　　起步型都市圈整体经济实力不够强，中心城市和周边城市的经济联系较弱，应重点增强整体经济实力。起步型都市圈中心城市经济实力尚不足以影响稍远的周边地区，经济上较为孤立。南昌都市圈近年发展平稳，2014-2017年常住人口年均增长11.9万，GDP年均增长6.6%。而东北地区的起步型都市圈人口增长均停滞或负增长，GDP增速均在6%以下，并没有明显的追赶势头。起步型都市圈应重点增强整体经济实力，尤其是中心城市的经济实力，同时补齐基础设施建设等领域的短板。当区域经济实力和中心城市对周边的辐射能力提升后，起步型都市圈有望转变成崛起型都市圈。

2 十大最具发展潜力都市圈

接下来我们将详细介绍中国十大最具发展潜力都市圈的基本情况、规划建设、产业协作、交通连接等情况，以期呈现更为鲜活的中国大都市圈画卷。入围的十大最具发展潜力都市圈分别为上海、北京、深莞惠、广佛肇、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭，主要依据我们的大都市圈发展潜力排名。出于避免重复考虑，剔除在十大城市报告出现的单个城市都市圈天津，以及与上海大都市圈范围高度重叠的苏锡常都市圈，并顺延递补武汉、重庆都市圈。

No.1 上海大都市圈：长三角城市群的“强核”，辐射周边都市圈

上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市，基本以“研发在沪，生产在外”的思路进行产业优化布局。上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州在内的“1+7”城市，陆域面积4.9万平方公里，2018年常住人口6597万，同面积5.6万平方公里、人口约7000万的粤港澳大湾区规模大致相当。2015-2018年上海大都市圈常住人口年均增量为29.3万，其中七成由浙江的甬嘉湖舟4市贡献，特别是宁波人口年均增量达12.6万、位居第一;上海控人、江苏经济转型阵痛导致沪苏锡通4市人口增长乏力。上海大都市圈经济规模在全国都市圈中首屈一指，2018年GDP达9.1万亿元，高于珠三角9市的8.1万亿元;其中上海为3.3万亿元，占36%。大都市圈内经济强市林立，苏州、无锡、宁波3市GDP均跻身万亿俱乐部。

以上海为龙头的长三角地区是我国产业链最完备、产业创新最突出的区域，上海与周边城市产业互补性很强。上海拥有高度发达的金融、贸易等现代服务业和先进制造业，而周边城市均拥有发达的制造业。研发、设计、营销环节在上海，制造生产环节在周边城市的产业梯度分工格局已经形成。在人口、资源、环境紧约束的压力下，上海严控常住人口总量、建设用地总量、PM2.5浓度和能源消耗总量，按照“研发在上海，生产在外面;头脑在上海，身体在外面;关键制造在上海，一般产业链在周边”的发展思路，重点疏解核心制造环节外的其他制造环节、不具有国际连通性特征的一般生产性服务业、部分中低端研发中试和产业基地、部分市场化养老产业等。嘉兴全面接轨上海示范区着力打造浙江与上海创新政策率先接轨地和高端产业协同发展地;宁波聚焦自由贸易港及智能制造、生物医药等高端制造业，利用比较优势与上海在产业链不同环节实现错位发展;南通利用开发区、沪通合作园区等载体承接上海产业转移、拓展自身产业链。

　　从“一核五圈四带”到上海大都市圈，是充分发挥上海中心城市作用，打造长三角城市群“强核”，辐射周边都市圈。2016年5月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局，其中“一核”即提升上海全球城市功能，打造世界级城市群核心城市，但并未明确提出上海大都市圈的概念;“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。2016年8月上海市公示的《上海市城市总体规划(2016—2040)(草案)》提出了“1+6”城市组成的上海大都市圈;国务院在《上海市城市总体规划(2017—2035)》批复中要求，从长江三角洲区域整体协调发展的角度，充分发挥上海中心城市作用，加强与周边城市的分工协作，构建上海大都市圈，打造具有全球影响力的世界级城市群。目前上海联合苏浙两省正在酝酿的《上海大都市圈空间协同规划》拟定新增湖州市。