50页报告看懂全球5G商用现状 新奇玩法涌现

一、5G最新进展

截至2019年5月，全球开启5G网络投资的国家/地区达93个。各主要国家和地区高度重视5G，将其视为信息经济基石。

▲中国5G政策

▲美国5G政策

▲日韩5G政策

▲欧洲5G政策

5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动” 的过程，目前仍处于政策驱动阶段； 全球5G商用可能将分四波推进，韩国、美国、 中国等引领； 中国5G预计2019Q3起小范围商用， 2020年规模商用， 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州、雄安等50多个。

▲全球5G商用节奏示意图

预计2020年中国将新建68万5G基站，覆盖全部地级市城区。

▲中国4G与5G年度新建基站量对标

5G驱动通信行业景气向上，若共建共享，不改趋势、或影响周期长度。

▲中国及全球电信运营商固定资产投资（中国（亿元），全球（十亿美元））

建设期看“管”，应用期看“端+云”，重点是“云”。

▲科技产业的云管端示意图

二、 5G应用探索：从运营商的视角来看5G应用

5G不再一味追求“峰值速率”， 而是向“全能网络” 演进，给“万物智联”奠定基础， ITU定义了八大关键性能指标，包括峰值速率、移动性能、连接密度、空口时延等； 5G面向三大应用场景“eMBB、 mMTC、 uRLLC”，其核心优势是：更快速度、 更多连接、更低时延、更高可靠；5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴，更关注应用场景的多元化，强调要更好地支持行业应用与万物智联；4G改变生活， 5G改变社会， 4G类似“修路”、 5G则是“造城”， 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。

▲5G三大应用场景

▲5G八大关键性能指标

▲1G到5G的主要应用场景示意图

如下图所示，5G应用发展有三大路径，分别是2C、 2H和 2B。

▲5G应用的三大发展路径示意图

GSMA预计2025年全球5G连接数为13.6亿，渗透率14%，其中我国5G连接量预计为4.54亿，渗透率预计在30%左右；但从中国4G发展历程来看， 预计中国的5G发展节奏可能快于上述预期， 预计2022年5G手机用户渗透率可达到30%左右， 2025年达到约60%左右。

▲中国4G用户的发展情况（亿户）

▲GSMA预测全球各代移动通信渗透率

▲5G+行业智能，驱动产业互联网发展提速

5G的三大应用场景有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、 教育等众多行业融合渗透，催生众多新的应用场景；从全球运营商探索来看，典型应用包括：超高清流媒体(云VR/AR)、车联网(自动驾驶)、无人机、智能制造、安防监控、无线宽带等。

▲ 中国运营商的5G应用探索

▲海外运营商的5G应用探索

韩国5G发展较快， 6月底用户已达165万，渗透率2%，布局重点是VR/AR、车联网、无人机与安防监控。 韩国今年4月5G商用，当月发展用户27万， 5月

新增5G用户51万， 6月又新增87万；GSMA Intelligence数据显示：截至6月底，全全球5G用户数约213万人，其中韩国占77.5%,即165万人，超过排名第二的英国(15万)10倍，超过美国(10万)16倍；截至6月底，韩国5G用户渗透率2%。 2%的用户使用流量占了6月流量总消耗的6.4%；市场研究公司Strategy Analytics公布的最新数据显示：目前韩国5G用户月均使用流量达到24GB， 4G用户月均使用流量为9.1GB，前者为后者的2.6倍。单独对比“不限量”套餐， 5G用户为27GB， 4G用户为23GB。

▲ 韩国KT的5G应用探索

▲韩国SKT的5G应用探索

▲韩国5G应用案例： 5G+AR与5G+体育赛场直播

美国布局重点是无线宽带、高清视频、车联网、 VR/AR。

▲美国Verizon的5G应用场景首先是家庭无线宽带

▲美国AT&T的5G应用场景包括家庭无线宽带、高清视频、车联网等

英国：由VR切入，向无线宽带、车联网、智能制造等领域拓展。

▲英国5G应用场景

日本布局重点是高清直播、 VR/AR、车联网、智慧城市。

▲日本总务省定义的九大5G重点应用领域

▲ 日本三大运营商的5G应用场景规划

中国布局重点是VR/AR、无人机、车联网、工业控制与智能电网。

▲中国移动基于时延与速率指标筛选出的5G应用场景示意图

5G应用核心要发挥“移动通信网络随时随地接入” 的特点，再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延” 其中至少1个网络性能指标的特别要求；或者5G应用可以用于有线网络不方便部署的场景，如特定位置的宽带接入、视频监控等；中前期，受技术及标准成熟度的影响（R15与R16）， 5G最快落地应用可能主要是2C场景， 如手机，超高清流媒体业务（云VR/AR、 视频、直播、云游戏等）、特定场景的无线宽带接入等； 5G后期，重要应用场景可能是车联网（自动驾驶等）、网联无人机等。

▲华为发布的5G十大应用场景

VR（Virtual Reality） 和AR（Augmented Reality）是利用现代科技对“现实” 的再造和补充，是人类认知事物的一种新方式；5G可以让VR/AR“无绳化”，即随时随地的VR/AR，称之为“云AR/VR”；5G推动云VR/AR发展的关键是“高速率”， 理论上5G峰值速率可达10Gbps+， 这将有效打通VR/AR在传输方面的屏障；5G优化云VR/AR体验的核心是“低延时”， 5G将提供1ms空口时延， 这将彻底消除VR/AR使用中由时延带来的眩晕感， 提升体验。

▲VR/AR连接需求及演进阶段

▲云VR/AR对通信网络的性能需求

▲5G与VR结合

除娱乐（如直播、游戏、 视频）领域外， VR/AR还可广泛应用于教育、医疗、远程施工维保、车载导航等领域。

▲VR/AR成为教育市场的标准工具。颠覆传统医疗监测技术