近日,经国务院同意,国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》,互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业迎来良好发展机遇,但也伴随着很多风险和挑战,投资机构蜂拥而至,估值高企,伪创新企丛生。如何引导上述产业如何健康可持续发展,这也是非常重要的命题。
成都鼎兴量子投资有限公司CEO金宇航表示,本次证监会出台《意见》,从顶层设计来看是响应供给侧结构性经济改革总原则,旨在助推中国的产业升级。但对于一级市场,以及私募股权基金来说,机遇和挑战是共存的。新规出台,对于已经投资于中小型、以技术为驱动、以产品为核心的新经济技术企业的投资机构来说,是极好的机遇,能够实现投资人、管理人、产业、被投资企业、国家产业升级的多方共赢。但投资团队的项目挖掘能力、投资专业性、前瞻性等方面提出了更严格要求。以鼎兴量子这样投资一级市场的私募基金为例,鼎兴量子这几年投资布局的80%的资产都属于这七大行业领域,主要以高端装备制造、信息技术为核心,以智能制造、集成电路、大数据、人工智能这四个方向为代表,这个投资思维和逻辑符合了国家大趋势。
从挑战层面来看,金宇航认为,第一现在政策已经非常明确,短时间内一级市场会出现疯狂炒作现象,那么对于二级市场而言,类似于这种公司这种产业的上市公司,估值会比较高,这样会传导到一级市场,这种资产价格会大幅攀升。第二,想进入这些领域的投资机构,会疯狂拼抢这类新经济领域的项目、人才等资源。第三,市场可能会出现大量“自称”云计算、大数据的伪科技、伪创新企业,这给私募股权投资机构的投资能力、专业性、眼光带来很大的挑战和考验。对于私募股权投资机构来说,投资眼光要放得更远,更独特,能够慧眼识真。
编辑:未知
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