借壳A股上市 周鸿祎承诺360要做好以下规划

静静/文

在前两天A股上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司发布了发布资产重组公告之后，也就正式披露了360重组上市的方案。今天，双方在上海证交所对交易的定价原则和资产估值的合理性进行了说明。并且，周鸿祎讲述了360目前的业务经营情况，以及回归A股后的发展规划。

本次重组交易方案分为两部分，一是资产出售及置换，上市公司江南嘉捷将现有业务和资产以现金及置换的方式置出；二是发行股份购买资产。江南嘉捷方面表示，这两部分互为条件，是不可分割组成部分，任何一项未获得监管机构批准无法实施。

上市A股后 周鸿祎做了如下规划

目前，360拥有360安全卫士、360手机卫士等主流安全产品，以及搜索、直播、游戏、影视等系列业务板块。此外，360公司还手机、儿童智能手表、智能摄像机等一系列智能硬件产品。

此次私有化完成，借壳A股上市之后，360承诺了2017、2018、2019年扣非后净利润不低于22、29、38亿元。周鸿祎表示基于360目前的营业收入，这个对赌承诺非常有信心，未来具体业务将会聚焦到互联网内容建设、人工智能和物联网发展等方面。

在发展目标上，周鸿祎表示要建立全球领先网络安全体系。“与发达国家相比还存在差距，中国是互联网大国还不是强国。360要进一步增加研发投入，建立全球领先的研发技术和体系，自主可控体系，打造中国网络强国。”周鸿祎称。

第二，要建立多领域网络空间安全体系，从传统PC和电脑安全转向移动互联网、物联网安全，从虚拟空间转向物理世界，网络安全威胁已经从传统的个人网络信息保护和财产安全，因此，360要立志于保障互联网、物联网的安全，保护个人网络信息生活的安全。

第三要建立优质的商业化变现产品与服务。360将在现有的广告、互联网增值、智能硬件业务的基础之上，进一步提升商业化业务的品质，开拓新的商业化渠道。

第四，周鸿祎称要成为国际化的优秀企业，提升360在国际范围内的品牌影响力。

具体的发展计划上，周鸿祎表示要进一步提升360研发能力和拓展360在安全业务涉及的领域。尤其在人工智能、移动操作系统、云服务平台方面建立面向未来的研发平台，通过创新产品设计对可穿戴产品、智能家居产品及消费车联网产品进行研发。

另外，建立搜索引擎的人工智能化、信息流、商业化服务平台，升级360的智能商业化生态体系。

对于360现有的互娱内容方面，周鸿祎表示因为网络娱乐，特别是网络游戏是互联网重要的变现手段，所以现在结合360现有的游戏业务，网络视频业务，全面布局，引流联动战略，打造互动娱乐的新生态。

在拓展国际化方面，在现有的国际化产品及出商与昆仑合作利用在北美、欧洲、中东、非洲市场竞争优势，拓展海外市场。同时，在符合监管要求的前提下，进行包括股权激励、员工持股计划在内的这种行之有效的激励措施，以保持360人才资源的稳定，实现360人力资源的可持续发展。

重申回归初心：变成网络安全国家队

从美国退市，重新回归A股，除了带来更高的溢价之外，对360还意味着什么？周鸿祎重申了360回归的初心：并非为了资本，而是为了网络安全。

周鸿祎表示，360所在的行业很特殊，从赚钱角度来说有广告和游戏业务，但基础就是安全业务。360是中国互联网最大的安全公司，所以也看到了整个全球发展战略，只要网络安全企业做大了，都要和国家利益保持一致。

因此，360回归更重要是基于身份的考虑。“现在是民营企业，已经变成国家网络安全战略的重要成员。国家重大事件安保都是360牵头完成的。回归之后，我们和军队有非常深入的合作，实现了军民融合。我们现在已经被当成网络安全国家队。”周鸿祎表示。

其实，很早之前周鸿祎就透露过360私有化很早之前就开始酝酿。周鸿祎表示不断有有国家有关部门负责人找他谈话，希望360能够回归中国。

据了解，360已经获得了一些军队网络安全牌照，开始为一些军队部分提供安全保护和解决方案。

重组交易两部分互为条件 缺一不可

据了解，本次重组交易方案分为两部分，一是资产出售及置换，上市公司江南嘉捷将现有业务和资产以现金及置换的方式置出；二是发行股份购买资产。

江南嘉捷方面表示，这两部分互为条件，是不可分割组成部分，任何一项未获得监管机构批准无法实施。

根据披露的方案显示，上市公司江南嘉捷全部资产作价18.72亿元，通过资产置换和现金转让方式置出；360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元，与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后，置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。

交易完成后，360公司实现重组上市。